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凯撒旅游:大股东变更为凯撒系,聚焦主业有望

作者: 阿信 发布时间: 2019年09月26日 19:06:10

国金证券发布公司研报指出,1)凯撒旅游为我国老牌出境游龙头,零售端优势强,品牌和服务形成竞争壁垒。2)股东变更后将聚焦出境游主业,契合我国出境旅游快速发展的战略契机,提升出境游行业渗透率,构造业绩拐点。3)公司与中出服合作拓展进境免税店业务,公司出境客群流量能够与免税业务形成较好协同。预计2019-21E净利润为1.88/2.2/2.6亿元(考虑到2019年较为低迷的出境游环境下调公司盈利,幅度分别为28%/31%/35%),增速为-3.22%/16.92%/19.16% ,对应EPS 0.23/0.27/0.33 元,PE 31/27/22X,维持增持评级。

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